Notre approche

Ce que nous faisons

L’Équipe Simon Aubé Gestion privée de patrimoine met à votre disposition une approche complexe de gestion du patrimoine qui consiste à créer des stratégies personnalisées pour répondre à vos besoins à court et à long termes. Nous offrons des services de gestion de patrimoine depuis 2018.

Notre équipe se chargera de :

• simplifier l’ensemble de votre vie financière
• vous donner la tranquillité d’esprit en réduisant vos préoccupations financières
• vous guider lors d’événements financiers cruciaux
• mettre en œuvre des stratégies fiscales efficaces dans tous les aspects de votrevie financière pour améliorer votre situation
• réviser votre plan au fur et à mesure que des occasions se présentent

Une vision globale de votre patrimoine

Notre approche de la planification financière propose des stratégies de fiscalité et de gestion des risques intégrées englobant les six principaux volets de votre vie financière.

Gérer efficacement vos liquidités

Nous examinons et évaluons continuellement vos besoins en liquidités et en crédit afin de vous offrir la souplesse dont vous avez besoin pour atteindre vos objectifs. De l’analyse détaillée des flux de trésorerie à la planification fiscalement avantageuse des revenus, nous concevons des stratégies taillées sur mesure pour vous.

Optimiser votre retraite

Nous vous aiderons à gérer les risques liés à la retraite en préservant le capital que vous avez accumulé et en créant une source de revenus qui correspond à vos besoins et à vos objectifs.

Vous préparer aux imprévus

Prévoir l’imprévu représente tout un défi, mais vous y préparer est déjà plus aisé.Nous vous aiderons à élaborer des stratégies de gestion du risque complètes pour protéger ceux qui vous tiennent à cœur.

Planifier des dépenses importantes

Nous veillons à mettre en place le bon plan pour passer du rêve à la réalité, qu’il s’agisse de planifier des études, d’investir, d’acheter une résidence en vue de la retraite, ou de réaliser d’autres ambitions.

Partager votre patrimoine

Établir la façon de partager votre patrimoine vous permettra de le préserver pour ceux qui vous sont chers et les causes qui vous tiennent à cœur, au moyen notamment de la philanthropie, des dons de bienfaisance, du transfert intergénérationnel du patrimoine et de la planification successorale.

Maximiser le succès de votre entreprise

Des placements généraux à la planification de la relève d’entreprise, nous mettons tout en œuvre pour optimiser des stratégies qui synchronisent vos besoins sur les plans personnel et professionnel.

Un processus conçu pour vous

Sachant que l’approche universelle en planification financière n’a pas réponse à tout, nous commencerons par comprendre ce qui compte vraiment pour vous.

Nous clarifierons vos objectifs et vos préoccupations, évaluerons votre situation financière actuelle et synchroniserons les six principales sphères de votre bien-être financier pour créer votre Plan vivant IG^MC.

Au fur et à mesure que vous traverserez les différentes étapes de la vie, notre processus continu s’ajustera de façon proactive pour vous suivre. Voilà notre approche globale de la planification financière axée sur le travail d’équipe qui permet d’ajuster les cibles en fonction de votre plan de vie. Que vous ayez besoin d’une stratégie de relève détaillée, d’un nouveau plan successoral ou de conseils fiscaux transfrontaliers, vous aurez le bon expert pour vous dans tous les aspects de votre bien-être financier.